接客管理の使い方

こんな困りごとに

• 誰がどのお客様を、どこまで接客したのかが共有されていない
• 希望条件のメモが、紙やExcelに散らばっている
• 同じお客様が二重に登録されてしまう

この機能でできること

• 初回接客日・担当・媒体・対応種別・状況・メモを記録
• 希望エリア・賃料・間取り・入居時期などの希望条件を1画面で入力
• 総接客数・申込数・申込率・追客中・他決を上部で自動集計

メニューの場所左メニュー「営業分析 › 接客管理表」

使い方（3ステップ）

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   接客を記録する

   右上の「＋ 新規追加」で行を足し、初回接客日・担当者・反響媒体・お客様名・対応種別（来店／電話／メールなど）・状況を、セルを押して入力します。反響管理表に同じお客様がいれば、反響日は自動で入ります。

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   希望条件と書類をまとめる

   「希望条件」の欄を押すと、希望エリア・駅徒歩・賃料・間取り・入居時期・こだわり条件などを1つの画面で書けます。メモ欄からは、身分証などを写真やファイルで添付できます。入れた希望条件は、操作欄の「カード」で開く引継ぎカードにも出ます。

   

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   申込率と状況を確かめる

   上のサマリーで、総接客数・申込数・申込率・追客中・キャンセル・他決を確認します。状況を「申込」「キャンセル」「他決」に変えると、申込管理表の同じお客様のステータスも自動でそろいます。

よくある質問

あわせて使いたい機能

FEATURE 06フォーム自動取込予約・申込フォームを転記なしで反映。 FEATURE 01申込・入金管理未入金も後ADも、ひとつの表で。 FEATURE 05成績の可視化反響・接客の成績を自動でランキング。

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